Choice Hotels International adquirirá Radisson Hotel Group Americas

*Une negocios altamente complementarios y agrega nueve marcas, 624 hoteles y más de 68 mil habitaciones

*Marca el más reciente paso en la estrategia de Choice de aumentar su portafolio de hoteles franquiciados de marcas que atienden segmentos de viaje y ubicaciones de alto ingreso

*Amplía el espectro de clientes de Choice con algunas de las marcas más reconocidas del sector

*Radisson Hotel Group continuará aumentando y gestionando el negocio Radisson en EMEA y APAC, con el objetivo de duplicar la cartera para el año 2025

Rockville, MD y Bruselas, Bélgica.- Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH) y Radisson Hotel Group hoy anunciaron que Choice Hotels formalizó un acuerdo definitivo para adquirir el negocio de franquicia, las operaciones y la propiedad intelectual de Radisson Hotel Group Americas por aproximadamente 675 millones de dólares.

La adición de nueve marcas de hoteles de Radisson en el continente americano es el más reciente capítulo en la exitosa estrategia de Choice para ampliar sus oportunidades de crecimiento al acercar la plataforma de franquicia de primera clase de la compañía a los segmentos adyacentes de hoteles y a un nuevo conjunto de propietarios de hoteles.

Los 624 hoteles añadidos con más de 68 mil habitaciones amplían la presencia de Choice Hotels en lossegmentos de hospitalidad de lujo y nivel medio superior, en especial en la costa oeste y la zona central oeste de Estados Unidos.

La adquisición de algunas de las marcas más reconocidas del sector amplía el alcance al cliente de Choice Hotels en los segmentos de lujo, además de más viajeros de negocios y una demografía más amplía dentro del segmento de viajes de placer.

La combinación fortalece la capacidad de Choice de proporcionar una oferta más integral de productos en todos los segmentos y espera capitalizar las tendencias de los consumidores que estimulan la demanda futura de viajes tales como trabajo remoto, el mayor número de jubilaciones y viajes por carretera.

La transacción aporta el desempeño de crecimiento del RevPAR (ingreso por habitación disponible) líder en la industria de Choice, a un nuevo conjunto de franquicias e inversionistas hoteleros y proporciona nuevas oportunidades de crecimiento para ampliar la presencia de Choice Hotels con ubicaciones adicionales en Canadá, América Latina y el Caribe.

Las marcas Radisson, que son compatibles con la estrategia a largo plazo de Choice Hotels de crecer en los segmentos de alto ingreso, en general tienen más cantidad de habitaciones y están ubicadas en los mercados de mayores RevPAR, lo que impulsa mayores ingresos en concepto de regalías por hotel.

Patrick Pacious, presidente y director ejecutivo de Choice Hotels, dijo: “Choice posee un historial bien establecido de adquisiciones inteligentes en nuevos segmentos donde nuestro motor de franquicias de clase mundial puede estimular el crecimiento futuro.

Esta transacción reúne dos negocios altamente complementarios y mejora las ofertas para nuestros clientes en los segmentos de hospitalidad de nivel medio superior y, a la vez, amplía nuestro alcance en los segmentos de lujo y servicios integrales de lujo y en mercados geográficos de alto ingreso.

Confiamos en que los huéspedes y los franquiciatarios se beneficiarán en gran medida al combinar estos dos conjuntos excepcionales de marcas”. La transacción libera un valor potencial significativo para las marcas Radisson en el continente americano.

Choice Hotels conoce profundamente la comunidad de franquicias de América y aportará un sólido compromiso de impulsar el éxito de los franquiciatarios de Radisson, muchos de las cuales tienen acuerdos de franquicia con Choice Hotels. Pacious agrega “Nuestro largo historial de establecer relaciones de beneficio muto con nuestros franquiciatarios generó una tasa de retención voluntaria de clase mundial y son esos franquiciatarios la fuente de la mayor parte de nuestro desarrollo de nuevos hoteles.

Nuestros propietarios nuevos y existentes se beneficiarán de la entrega de mejores capacidades comerciales de las compañías combinadas, incluido nuestro galardonado programa de lealtad, herramientas de desarrollo propio y tecnologías emergentes que les permitirán capturar más negocios, reducir el costo operativo de los hoteles, llegar a nuevos clientes y responder a las tendencias cambiantes del sector”.

Federico J. González, director ejecutivo de Radisson Hotel Group, dijo “Desde la presentación de nuestro plan estratégico de transformación en 2017, Radisson Hotel Group se comprometió con el éxito global de las marcas Radisson y con ampliar la huella general de nuestras operaciones globales.

Alcanzamos sólidos resultados y duplicamos la cantidad de habitaciones ocupadas por año en EMEA y APAC, esto confirma a Radisson Blu como la marca más grande de lujo durante los últimos 10 años y establece a Radisson como la marca de lujo con mayor crecimiento en EMEA. Confiamos en que Choice Hotels es el propietario con la estrategia a largo plazo, los recursos y el equipo de gestión correctos para acelerar con éxito el crecimiento del negocio de Radisson en el continente americano.

Radisson Hotel Group continuará aprovechando la solidez de la excelencia operativa para establecer nuestro negocio en EMEA y APAC en un recorrido de crecimiento significativo con el objetivo de duplicar la cartera en esos mercados para el año 2025. Trabajaremos junto con Choice para garantizar que los clientes sigan beneficiándose de los niveles más altos de servicio y una experiencia de marca superior”.

Tom Buoy, director ejecutivo interino de Radisson Hotel Group Americas, dijo “Nuestros asociados han trabajado arduamente para consolidar el poder de nuestras marcas, crear un mejor motor comercial y ofrecer soluciones del nivel más alto para los franquiciatarios y los clientes.

Nos complace que la familia de marcas Radisson en América se una a Choice Hotels. Creemos que esta adquisición impulsará el crecimiento en un mercado muy competitivo y permitirá un desempeño más sólido para nuestros franquiciatarios”.

Detalles de la transacción

Choice Hotels adquirirá el negocio de franquicias, las operaciones y la propiedad intelectual de Radisson Hotels en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe, por aproximadamente $675 millones, lo que incluye el valor de bienes raíces de tres activos propios.

La adquisición se financiará con efectivo en mano y créditos revolventes. Radisson Hotel Group Americas abarca los acuerdos de franquicia, operaciones y propiedad intelectual de Radisson Hotels en Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe e incluye 10 Hoteles Radisson Blu, 130 Hoteles Radisson, 9 Hoteles Radisson Individuals, 1 Hotel Park Plaza, 4 Hoteles Radisson RED, 453 Hoteles Country Inn & Suites by Radisson y 17 Hoteles Park Inn by Radisson, además de Radisson Inn & Suites y las marcas Radisson Collection. Choice Hotels será propietario y controlará independientemente sus marcas en el continente americano y trabajará con el Radisson Hotel Group para impulsar el crecimiento, la continuidad y el éxito de las marcas.

No se anticipa que la transacción cambie la estrategia de asignación de capital actual de Choice Hotels relacionada con la política de pago de dividendos y las recompras de acciones ya planeadas.

La transacción fue aprobada de forma unánime por la Junta Directiva de Choice Hotels y se espera que se cierre en la segunda mitad de 2022, pendiente de aprobaciones regulatorias y requisitos de cierre habituales. Credit Suisse Securities (USA) LLC sirve como asesor financiero para Choice Hotels en la transacción y Willkie Farr & Gallagher sirve como asesor legal. Baker McKenzie sirve como asesor legal de Radisson Hotel Group.

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